Der Haken Rechnung online ist meines Wissens nach ohne Funktion, nur ein Filter- und Suchkriterium.
Was aber gut geht ist die automatische Ablage der PDF-Rechnung im Dokumentenarchiv:
* Dazu muss man in den Systemeinstellungen > Stammdaten > Dokumententypen für den Typ Rechnungsarchiv einen Standardordner auswählen
* Zusätzlich in der Auftragsbearbeitung > Standard Auftragsformulare > Kopien > für die Rechnungen ein „Formular für Archiv“ wählen
Damit wird jede gedruckte Rechnung automatisch im Archiv hinterlegt und der Rechnungsadresse als Dokument zugeordnet. Da kann man dann recht einfach die PDF exportieren und an die „Rechnungs Mail“ versenden. Ist ein manueller Prozess, aber besser als händisches Umwandeln oder ständig im Druckvorschau-Dialog die Druckmethode zu ändern.
Weiterhin gibt es bei Imaweb das ELO-Plugin, mit dem es möglich ist die Rechnungen mit Druck automatisiert in einen Ordner zu exportieren (gleiches Archiv-Formular). Gleichzeitig wird eine Schlagwort-Datei angelegt. Diese Schlagwort-Datei enthält folgende Informationen:
FGestNr;TMBAE7XXXXXXXXXXX
KdNr;100XXXX
AbwKdNr;101XXXX
FIRMA;XXXXXXX
ReNr;2100XXXX
OANr;574XXX
GEWNr;
Adate;2021XXX
ReDate;2021XXX
KENZ;X-XX XXX
Modell;5E3XXX
Typ;XXXXX
Marke;Skoda
EZLng;2015XXXX
Kilom;56XXX
Annehmer;XXXXX
Bearbeiter;XXXXX
Docart;Rechnung
Rubrik;Service;Gewährleistungsvorgang
Abgleich;
Mahnstufe;
DMS;ecaros
Leider fehlt hier die Rechnungs E-Mail – sonst könnte man den Export-Ordner mit einem kleinen Tool überwachen und die Mail automatisch versenden.
